За оповіданнями «Кришталевий світ», «Міттельшпіль», «Бубон Верхнього Світу», «Тарзанка», «Проблема перевертня в середній смузі».
1. «Кришталевий світ» - епізод з життя двох юнкерів на дорозі до Смольного 25 жовтня 1917 року; 2. «Міттельшпіль» - чоловіки пертворюються на жінок, жінки на чоловіків; 3. «Бубон Верхнього Світу» - шаманка Тийми повертає з того світу іноземців, загиблих у Другій світовій війні... Проте невдачі трапляються; 4. «Тарзанка» - фантазія сновиди у зіткненні зі звичайною свідомістю; 5. «Проблема перевертня у середній смузі» - до вовків-перевертнів прибився новачок .....

Вистава про сьогодення, але, більш за все, - про майбутнє, або ж про вічне. У цій виставі є "абсолютний людський ліризм", який важко виміряти за три години театральної дії.